A股三大指数集体上升，创业板指涨逾1，科创50指数涨逾3。盘面上，培植业、带宽内存、电子化学品、培育钻石、半体、存储芯片、封装涨，白酒、游戏、医疗好意思容、影视院线、电视播送、VPN发扬欠安，跌阛阓。

　　远离午间收盘，沪指上升0.84，报3960.19点；成指上升1.26，报14534.46点；创业板指上升1.33，报3674.68点；科创50指数上升3.04，报1769.93点；北证50指数上升1.41，报1102.85点。全阛阓上升个股有3853，着落个股有1504，80只股涨停。两市半日计成交14971亿。

　　当天要闻

　　倏得大幅下调！英伟达进犯算作！2500亿→1200亿 AI叙事要变？

　　据《华尔街日报》报说念，为缓解投资者对公司风险敞口的担忧，AI芯片巨头英伟达已大幅下调其为OpenAI数据中心提供的担保金额三明隔热条PA66厂家，改进后的财务担保鸿沟从本来的2500亿好意思元降至1200亿好意思元以下。

　　贵不贵？买不买？“东说念主形机器东说念主股”来袭 五大基金司理新研判来了

　　近日，宇树科技完成科创板IPO申购刊行，距离肃肃挂交往仅步之遥。这被阛阓称为A股“东说念主形机器东说念主股”的企业，其上市的真理远不啻于公司的成本化——它秀气着个新兴产业从履行室走向公开阛阓的要津跨越。

　　萧条全产业链加价！现货天暴涨近24 光伏拐点已至？

　　国内多晶硅阛阓一语气两周成交、企业暂停报价，上周五（8月14日），现货报价倏得大涨，多晶硅现货重回3.9万/吨关隘，光伏产业链也全线加价。8月9日，摩根大通发布研报展望，硅料价钱潜在的上升起间在5万元—5.5万元/吨，极端于旯旮坐褥商的全成本加上13升值税的水平。

　　汇金、证金退出茅台前十大鼓舞 背后有何意？

　　汇金、证金退出茅台前十大鼓舞，面或研讨到调仓的需求，寻找佳的资产升值向，另面或研讨到技艺成本的成分，过于昂的技艺成本未符大资金的资产树立需求。对汇金、证金退出茅台前十大鼓舞的景象，需过度解读，当白酒行业扫尾这轮转机周期，何况开动插足新轮的上升周期，在赢利应的影响下，各路资金又将会再次转头。

　　机构不雅点

　　中信建投：国产模子快速迭代跨越，无间善良国产大模子与算力产业链

　　中信建投示意，DeepSeek发布新代旗舰模子DeepSeek-V4-Pro，跨越强化复杂理、Coding及Agent智商。 比拟此前主低成本、率的V4-Flash，V4-Pro侧重难度任务与智能体场景，Artificial Analysis Intelligence Index得分53分，于V4-Flash的40分。智谱8月14日发布新代开源旗舰模子GLM-5.3，连接强化Coding、长程任求实行及Agent智商。 字据智谱败露，GLM-5.3在里面Z.ai Code Bench上的发扬较GLM-5.2拔擢约50，支柱100万Token凹凸文和128K Token输出，在复杂软件工程和长技艺自主实行任务面跨越拔擢。无间冷漠善良国产大模子及算力产业链发展。近期DeepSeek、智谱等国产模子无间迭代，在理、Coding、Agent等智商上加快追逐外洋先水平，模子生态与买卖化程度握住提速，国产模子与国产算力有望酿成协同发展的正向轮回。

　　华泰证券：双创跌接近尾声，阛阓插足震憾筑底和再均衡阶段

　　华泰证券示意，上周外洋扰动升温，日本加息预期动环球流动预期收紧，港股尤其恒生科技承压，A股震憾分化，干线无间不彊。短期看，双创跌接近尾声，阛阓插足震憾筑底和再均衡阶段。中期看，7月信济数据外需偏强内需阶段偏弱、有需求待催化，但中不雅景气面在扩散，盈利预期上修向与景气踪迹致，进取趋势基础未变，善良三季度计谋窗口和盈利设立广度的信号。树立上，AI链仍是选，其中通讯开拓居，隔热条PA66生产设备其次国产算力链、AI电力；其他向善良盈利预期不弱的CXO龙头、有和出海链龙头；红利底仓连接持有，树立低波型的银行和走时。

　　中信证券：跟着国产手术机器东说念主与通用东说念主形机器东说念主的快速发展，行业有望迎来系统降本

　　中信证券研报称，机器东说念主手术益权贵，是医学发展新趋势，但昂的手术用度致渗入率永久偏低。咱们以为跟着国产手术机器东说念主与通用东说念主形机器东说念主的快速发展，行业有望迎来系统降本，大幅提渗入率。东说念主形机器东说念主或将从两个面动行业发展：1）带动上游供应链国产化+鸿沟化，惠及下流大幅降本；2）Nature、Science等顶期刊发表斟酌，东说念主形机器东说念主或能径直附近器械进行外科手术，搭配具身智能、物理世界AI，有望带来新轮手术创新。咱们以为国产机器东说念主有望在环球竞争中脱颖而出，或能生长千亿龙头，冷漠善良能降本、有创新的机器东说念主企业。同期也咱们也善良到器械龙头在该域的平常并购，或将带来特殊投资机遇。

　　中金：展望2026年中报盈利增速有望较季报持平略升，冷漠善良功绩细目较强的域和企业

　　中金公司研报示意，8月下旬行将迎来中报功绩败露峰期。展望2026年中报盈利增速有望较季报持平略升，上半年A股非金融有望实现双位数增长。树立面，跟着阛阓风险偏好徐徐设立和功绩期附进，阛阓对功绩细方针善良度拔擢，盈利竣事智商或将成为中枢变量。冷漠善良功绩细目较强的域和企业。善良两大干线：1. 景气成长仍需要精挑细选：科技板块历程转机后拥堵度已认知回落，景气度裕如的产业大致实现分子端增长对冲分母端牵扯的果，AI基础设施相关门径，如光通讯、PCB等门径，景气景色在本年细目仍较强，半体及算力等域较多公司则仍需要善良基本面与估值的匹配程度，科技成长后市或呈现分化走势；创新药较多公司插足临床数据考据阶段，值得从下到上善良。2. 周期：越来越多域基本面正从周期底部回升，冷漠综研讨地缘所在与产能周期位置，善良功绩向好及供需神气的域，如电网开拓、石化化工、工程机械，以及受益成本阛阓向好的非银金融等行业；贵金属板块履历较多转机后也值得善良。纯内需行业的基本面回升进展仍然相对偏缓，需要跨越不雅察。

　　开源证券：以拥堵度为锚，把合手科技再筛选的细分向

　　开源证券研报以为，下阶段的中枢不雅测变量是交往拥堵度能否的确回落至理区间。短期看，阛阓将连接寻找前期涨幅有限、机构持仓较低且具备功绩复古的向。再均衡行情善良三类契机：（1）致拥堵后的设立向，善良微盘股。复盘历史上微盘股的转机，2010年于今，共存在12次大幅转机，度转机后，微盘股概率且幅度较大;（2）立场转头带来的树立设立，善良银行、公用行状、电力等沉静和金融向；（3）依然出现盈利踪迹的低位行业，善良以有、煤炭为代表的资源品，以及基础化工、农林牧渔、医药、非银金融和部分破钞行业。但这类行情能否由演变为趋势，仍需后续财报和频数据阐述ΔG。中期看，或是寻找科技里面能创新的alpha。树立上寻找“二次焚烧+叙事张力”的错乱：（1）科技再筛选后能创新的细分向：AI材料（电子树脂、溅射靶材、电子特气、MLCC）、国产算力链（节点和国产AI芯片制造）、外洋算力链（PCB、光模块上游）、AI诳骗端（编程Agent和企业Agent）；（2）电力开拓、电力、能源金属、液冷等科技外溢酿成的新景气向；（3）买卖、军工、机器东说念主等具备产业趋势和叙事延长智商的新向。

　　国金证券：AI景气与什物质产弹并存

　　分母侧驱能源放松后，AI资产与非AI相关的什物质产缓缓步入平台期。往后看，AI相关资产的势是当下仍在景气，但是不利成分在积贮，若是AI产业链新发债务与收入竣事比值无间抬升，将大照顾云厂商与大模子厂商的融资智商与成本延长；伴跟着好意思国经济与非好意思经济基本面的敛迹，相似2025年末与2026年头的AI杠杆率上行、好意思债本体收益率下行的场景从头出现后，什物质产的弹也将露出。树立向：①能源+金属大量商品组，遮盖煤炭、石油石化、黄金、铜、铝等品种；②股息、低波动、沉静现款流的红利资产；③工程机械、电网开拓、真金不怕火葬等。 著作开始：东钞票Choice数据 背负裁剪：8 隆重声明：东钞票发布此内容旨在传播多信息，与本立正场关，不组成投资冷漠。据此操作，风险自担。 举报 东钞票网 共享到微信一又友圈

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